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东南亚跨境电商需知道的常识

东南亚跨境2年前 (2022)更新 shanzhu
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东南亚跨境电商是一个快速增长的电子商务市场,亚马逊和其他西方公司已经缺席。当地特色平台正在引领潮流。

东南亚由 11 个国家组成,其中有 6 个在该地区经济上处于领先地位:印度尼西亚、泰国、马来西亚、新加坡、菲律宾和越南。东南亚人口总数为 6.55 亿,年轻人口和在线零售额预计今年将增长 14.3%,是一个令人兴奋的电子商务地区。

该地区拥有丰富的本地电子商务公司,其品牌将被东南亚以外的少数人认可。最大的参与者,包括 Shopee、Lazada 和 Tokopedia,是销售各种商品的在线市场,类似于亚马逊模式。它们在东南亚的在线零售总额中占据很大份额,预计到 2021 年将达到 710 亿美元。在线零售估计仅占零售总额的 4.6%,因此仍有很大的增长空间。

尽管东南亚的本地在线市场与亚马逊有相似之处,但亚马逊在该地区的力量非常小。它于 2019 年在新加坡推出,但仍落后于当地的替代品。

 

东南亚最大的在线市场

#类型平台名称地区/国家产品分类东南亚访问量/月
1东南亚跨境电商需知道的常识Shopee东南亚全品类342.8M
2东南亚跨境电商需知道的常识Tokopedia印度尼西亚全品类137.3M
3东南亚跨境电商需知道的常识东南亚跨境电商需知道的常识Lazada东南亚全品类128.4M
4东南亚跨境电商需知道的常识Bukalapak印度尼西亚全品类30.4M
5东南亚跨境电商需知道的常识东南亚跨境电商需知道的常识Blibli印度尼西亚全品类20.6M
6东南亚跨境电商需知道的常识东南亚跨境电商需知道的常识Tiki越南全品类15.6M
7东南亚跨境电商需知道的常识Sendo越南全品类7.4M
8东南亚跨境电商需知道的常识东南亚跨境电商需知道的常识Zalora东南亚时尚6.9M
9东南亚跨境电商需知道的常识Qoo10东南亚全品类3.7M

Shopee 是东南亚最大的在线市场,每月访问量为 3.43 亿次。它在整个地区开展业务,最近已扩展到南美。印度尼西亚是迄今为止东南亚最大的经济体,提供了 Shopee 27% 的流量。

下一个最大的市场是 Tokopedia,它几乎完全是印度尼西亚的。它每月有 1.37 亿次访问。

Lazada 紧随其后,每月访问量为 1.28 亿。与 Shopee 一样,它在整个地区开展业务,但泰国和菲律宾是 Lazada 最重要的国家,印度尼西亚位居第三。

接下来是 Bukalapak 和 Blibli。与 Tokopedia 一样,这些都是印度尼西亚市场,他们销售范围广泛的日用商品。Bukalapak 每月有 3000 万次访问,而 Blibli 有 2100 万次。

名单上还有另外两个单一国家市场,Tiki 和 Sendo,每月访问量分别为 1560 万和 740 万。两者都专注于越南,越南是引领该地区的六个经济体中较小的经济体之一,但增长最快。

接下来是时尚零售商 Zalora,它是唯一一家专注于单一产品类别的市场,每月访问量为 690 万。

名单上的最后一个市场是 Qoo10。它向该地区的国家销售各种商品,其 60% 的流量来自新加坡,整个东南亚每月的访问量总计 370 万。

 

东南亚Shopee

东南亚跨境电商需知道的常识
#国家访问次数/月占总数的百分比
1东南亚跨境电商需知道的常识印度尼西亚124.9M27%
2东南亚跨境电商需知道的常识越南59.8M13%
3东南亚跨境电商需知道的常识台湾55.9M12%
4东南亚跨境电商需知道的常识菲律宾53.4M12%
5东南亚跨境电商需知道的常识泰国50.7M11%
6东南亚跨境电商需知道的常识马来西亚42.8M9%
7东南亚跨境电商需知道的常识巴西40.7M9%
其他29.7M7%

Shopee 于 2015 年在新加坡成立。这是一个纯粹的市场,这意味着所有产品都由第三方销售,而不是 Shopee 自营。它最初只是作为消费者对消费者交易的移动应用程序推出的。Shopee 现在主要用于销售新产品的企业,既有传统的跨境电商,也有移动应用程序。

自推出以来,Shopee 一直活跃在东南亚六大经济体以及台湾,现在它是最受欢迎的电子商务网站。它还在巴西有一个本地化的网站和应用程序。2020 年,Shopee 产生了27 亿份订单,总 GMV(商品总额)为 354 亿美元,比上一年增长 102%。

Shopee 通过提供托管服务为买家提供购物保证。买家的付款由 Shopee 持有,直到买家或送货服务确认交货已完成。

除了主要市场,还有 Shopee Mall,提供来自区域和全球品牌的各种产品,通过包括联合利华、三星、彪马和华为在内的近 5000 家官方商店进行销售。Shopee每年都会举办包括全球品牌的“超级品牌日”、9月9日的“9.9”购物日、11月11日的光棍节以及12月12日的“双12”促销活动。

对于完成订单少于 100 个的市场卖家,在 Shopee 上销售是免费的,并且可以使用包括直播和社交活动在内的促销工具。市场部分供当地小型企业使用,而 Shopee Mall 供品牌所有者和授权经销商使用。Shopee Mall 卖家必须销售具有 15 天退货政策的正品产品,并提供免费送货或使用 Shopee 支持的物流提供商之一。Shopee Mall 佣金从 2-5% 不等。

Shopee 由 Sea Limited 所有,该公司总部位于新加坡,并在纽约上市。除了 Shopee,Sea 还拥有一个在线游戏部门,并提供数字支付和金融服务。Sea由中国互联网巨头腾讯持有25%的股份。

 

Tokopedia 在印度尼西亚

东南亚跨境电商需知道的常识
#国家访问次数/月占总数的百分比
1东南亚跨境电商需知道的常识印度尼西亚135.9M97%
2东南亚跨境电商需知道的常识新加坡1.2M1%
3东南亚跨境电商需知道的常识美国798.5K1%
其他2.2M1%

Tokopedia 是一个专注于印度尼西亚这个东南亚人口最多的国家和最大的经济体的纯在线市场。它由两名当地企业家于 2009 年创立,并已从一系列本地和国际来源获得资金。最近,中国电子商务巨头阿里巴巴向该公司投资了超过 10 亿美元。

Tokopedia 是印度尼西亚第二大最受欢迎的电子商务网站,仅次于 Shopee。作为一家私营公司,它不发布详细的财务信息,但据估计,它 2020 年的 GMV(商品总销量)接近120 亿美元,来自1 亿活跃用户和超过 1100 万卖家。

印度尼西亚的企业可以在 Tokopedia 上作为普通商家或超级商家进行销售,而商标持有者和许可品牌经销商可以开设官方商店。卖家需要支付保证金,费用从 2% 到 15% 不等,具体取决于产品类别。Tokopedia 没有跨境销售计划,因此国际企业需要在当地设立办事处或分销商。

Tokopedia 拥有自己的履行中心,提供类似于亚马逊 FBA 的服务,还提供贷款、支付服务、信用卡、旅行和活动门票。

 

Lazada在东南亚

东南亚跨境电商需知道的常识
#国家访问次数/月占总数的百分比
1东南亚跨境电商需知道的常识菲律宾35.0M25%
2东南亚跨境电商需知道的常识泰国32.0M23%
3东南亚跨境电商需知道的常识印度尼西亚28.0M20%
4东南亚跨境电商需知道的常识越南16.4M12%
5东南亚跨境电商需知道的常识马来西亚10.6M8%
6东南亚跨境电商需知道的常识新加坡6.3M5%
其他9.3M7%

Lazada 成立于 2012 年,得到了德国创业工作室 Rocket Internet 的支持,后者在全球范围内支持其他几个在线市场,包括非洲的 Jumia、欧洲的Zalando 、拉丁美洲的Linio以及由 Global Fashion Group 运营的四家在线零售商。Lazada 于 2016 年被阿里巴巴收购。

与 Shopee 一样,Lazada 也位于新加坡。起初,它是一家传统零售商,只直接销售库存。2013 年增加了一个在线市场并迅速增长,占 Lazada 销售额的大部分。Lazada 还在仓库和运输网络上进行了大量投资,因为物流不畅导致该地区早期采用网上购物的速度放缓。

Lazada 为东南亚六大经济体提供本地化网站和移动应用程序。Lazada 和 Shopee 有很多相似之处,包括它们在新加坡的基地、跨区域模式、相似的流量水平以及对年度销售活动日的关注。然而,他们最初的商业模式的差异仍然有时会显现出来,Lazada 在感觉上更接近亚马逊。

Lazada 的平台分为三个部分:

  • 本地卖家的市场,无佣金
  • LazMall 面向品牌商和经销商,收取 5% 的佣金
  • LazGlobal 面向中国、台湾、韩国、日本和英国的卖家。在马来西亚,也接受美国、加拿大、澳大利亚、新西兰和欧盟的卖家。

还有一个针对新鲜食品和其他杂货卖家的计划,在新加坡称为 RedMart,在菲律宾称为 LazadaFresh。

只有 LazGlobal 计划适合在其销售目标国家/地区没有业务的国际卖家。它充当订单的中介,因此产品被运送到 Lazada 自己的仓库,然后由这些仓库处理运送给客户的事宜。Lazada为跨境卖家提供全球销售平台和Lazada大学英语培训课程。

 

提基在越南

东南亚跨境电商需知道的常识
#国家访问次数/月占总数的百分比
1东南亚跨境电商需知道的常识越南15.6M98%
其他285.7K2%

Tiki 是一家位于越南的零售商和在线市场,是该国第三大最受欢迎的电子商务网站,仅次于 Shopee 和 Lazada。越南是一个拥有近一亿人口的国家,也是东南亚增长最快的经济体。它也是该地区数字服务使用率最高的国家,其互联网经济占该国经济总量的5%。

Tiki 成立于 2010 年,主要销售英语书籍,此后已扩展到数百万种产品。它在全国设有九个履行仓库,并提供名为 TikiNOW 的两小时快递服务。Tiki 市场于 2017 年推出,现已增长到占总销售额的 40% 以上。

越南的企业可以注册在线 Tiki 进行销售。有一个广泛的费用表,佣金从 0.5% 到 18% 不等,具体取决于产品类别。

Tiki 有一个针对国际公司的跨境销售计划,卖家将订单发送给指定的第三方物流公司,该公司负责处理向越南和客户的运输。

 

东南亚的其他在线市场

东南亚跨境电商需知道的常识

Bukalapak是印度尼西亚第三大在线市场,每月访问量为 3000 万次,仅次于 Tokopedia 和 Shopee,Lazada 紧随其后。它成立于 2010 年,是一个纯在线市场,没有自己的零售业务。Bukalapak 拥有超过 600 万卖家和 9000 万活跃用户,平均每天处理 200 万笔交易。

Blibli成立于 2011 年,是印度尼西亚的在线零售商和市场,每月访问量为 2060 万。它销售范围广泛的商品,为所有产品提供免费送货和免息信贷。Blibli 运行全球卖家计划,以帮助国际企业在网站上销售。

Sendo是越南的在线市场,是 IT 服务集团 FPT Corporation 的一部分。它于 2012 年推出,销售大多数类别的产品,包括时尚、家居用品和电子产品。Sendo 拥有一个向其所有 500,000 名卖家和 SenMall 开放的通用市场,用于购买具有保证真实性的品牌产品。

Zalora成立于 2012 年,是 Global Fashion Group 的网站之一,与拉丁美洲的 Dafiti、俄罗斯的 Lamoda 和澳大利亚的 The Iconic并列。它本身就是一家零售商,也是一个在线市场,每月有 690 万来自东南亚的访客。印度尼西亚是 Zalora 最大的市场,其次是菲律宾、新加坡和马来西亚。Zalora 在台湾和香港也有本地化网站。

Qoo10是一家位于新加坡的纯在线市场。它每月有 370 万人次来自东南亚,其中 60% 来自新加坡。Qoo10 成立于 2010 年,是 eBay 与韩国 Gmarket 创始人的合资企业,最初使用 Gmarket 名称,然后在 2012 年更名为 Qoo10。

Qoo10 现在是一家独立公司,除了在日本由 eBay 全资拥有。跨境卖家可以在Qoo10上注册和销售。注册时需支付 100 美元的押金,销售费用从 6% 到 12% 不等。

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